不仅刘刀子和月奴的死亡迷雾重重,在张一人破案过程中,镇上的中医华郎中(韩秋池 饰)和屠夫朱大有(李树 饰)也相继被莫名杀害,凶手手法少见、几无破绽。所有的案件,都被引导至恶鬼杀人、精怪索命的方向,但在大家都深信于此的时候,张一人却坚信世上并没有鬼,在小乞丐狗子(薛轲 饰)和保长的帮助下,他剖尸破案、层层推理,誓要找出真相。史麦戈在迷雾山脉最深的洞穴中与世隔绝地生活了几个世纪,他几乎完全忘记了他曾经的生活,甚至忘记了自我。他以兽人和其他动物为食。而这一切止于《霍比特人》事件开始,比尔博·巴金斯在他居住的洞穴里迷路了,无意中捡到了至尊魔戒,并与咕噜进行了一场大战。